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5月上市公司定增動(dòng)態(tài)：實(shí)際募資近163億元同比降逾六成

面包財(cái)經(jīng)

2022-06-12 16:15 6854 0 0

按照首日披露預(yù)案日口徑統(tǒng)計(jì)，5月A股上市公司定增預(yù)案發(fā)布數(shù)量共計(jì)64家，環(huán)比減少84家，預(yù)計(jì)募資規(guī)模較上月微降1.11%。

作者：新華財(cái)經(jīng)面包財(cái)經(jīng)

統(tǒng)計(jì)顯示，2022年5月，A股上市公司共計(jì)實(shí)施定增13起，實(shí)際募資總額約162.73億元，定增實(shí)施家數(shù)及實(shí)際募集資金較上月均有明顯下降，較上年同期相比也有較大差距。

5月實(shí)際募資162.73億元同比環(huán)比均降逾六成

根據(jù)信披數(shù)據(jù)，以定增股份上市日統(tǒng)計(jì)，2022年5月A股上市公司共計(jì)實(shí)施定增13起，環(huán)比下降9起；實(shí)際募集資金合計(jì)約162.73億元，環(huán)比下降257.58億元，降幅為61.28%。與上年同期相比，5月A股上市公司定增實(shí)施家數(shù)減少14家，實(shí)際募集金額下降60.29%。

圖1：2021年5月以來(lái)A股實(shí)施定增家數(shù)及實(shí)際募集總額

2022年5月實(shí)施定增的上市公司中，國(guó)金證券的實(shí)際募資總額排在首位。國(guó)金證券共發(fā)行約7億股，發(fā)行價(jià)格為8.31元/股，實(shí)際募集資金總額約58.17億元。發(fā)行對(duì)象包括成都交子金融控股集團(tuán)有限公司、諾德基金管理有限公司、華夏基金管理有限公司等11家機(jī)構(gòu)及個(gè)人投資者。其募集資金將全部用于增加公司資本金、補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金及償還債務(wù)，用于擴(kuò)展資本中介及證券投資業(yè)務(wù)，以及向全資子公司資增。

實(shí)際募集資金排在第二位的是晶澳科技，公司發(fā)行約7438.26萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為67.22元/股，實(shí)際募集資金總額約為50億元，其募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于年產(chǎn)20GW單晶硅棒和20GW單晶硅片項(xiàng)目、高效太陽(yáng)能電池研發(fā)中試項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

傲農(nóng)生物排在第三位，實(shí)際募資約14.4億元，發(fā)行約1.3億股，發(fā)行價(jià)格為11.06元/股，發(fā)行對(duì)象為公司控股股東傲農(nóng)投資、公司實(shí)際控制人吳有林、以及實(shí)際控制人及其配偶設(shè)立的有限合伙企業(yè)裕澤投資，其募集資金凈額將用于15,000頭母豬自繁自養(yǎng)豬場(chǎng)項(xiàng)目、年產(chǎn)18萬(wàn)噸飼料項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

除此之外，其余10家實(shí)施定增的上市公司實(shí)際募集資金均少于10億元。

圖2：2022年5月實(shí)施定增的上市公司（按定增股份上市日統(tǒng)計(jì)）

從行業(yè)分布來(lái)看，以中證行業(yè)統(tǒng)計(jì)，2022年5月，工業(yè)行業(yè)有6家上市公司實(shí)施定增，排在各行業(yè)之首；其次是原材料行業(yè)，有2家上市公司實(shí)施定增；其余行業(yè)均有1家公司實(shí)施定增。

圖3：2022年5月各行業(yè)定增實(shí)施家數(shù)（按中證行業(yè)分類）

64家公司發(fā)布定增預(yù)案預(yù)計(jì)募集規(guī)模環(huán)比微降1.11%

以首次披露預(yù)案公告日統(tǒng)計(jì)，2022年5月A股上市公司披露的定增預(yù)案（同一定增預(yù)案下的募資及配套募資合并統(tǒng)計(jì)，下同）共計(jì)64起，環(huán)比下降84起；預(yù)計(jì)募資規(guī)模合計(jì)約891.58億元，與上月相比微降1.11%。

較上年同期相比，2022年5月A股上市公司發(fā)布定增預(yù)案家數(shù)雖有增加，但預(yù)計(jì)定增募集規(guī)模有所下降。其中，發(fā)布預(yù)案家數(shù)同比增加20家，預(yù)計(jì)募集規(guī)模同比減少254.68億元，降幅為22.22%。

圖4：2021年5月以來(lái)A股定增預(yù)案預(yù)計(jì)募集資金及數(shù)量

從單家公司來(lái)看，2022年5月份披露定增預(yù)案的公司中，預(yù)計(jì)募集資金規(guī)模最大的公司為中國(guó)電建及中國(guó)東航，兩家公司均擬募集資金不超過(guò)150億元。其中，中國(guó)電建擬發(fā)行不超過(guò)23.29億股，其募集資金用于粵港澳大灣區(qū)深圳都市圈城際鐵路深圳至惠州城際前海保稅區(qū)至坪地段工程1標(biāo)（前保-五和）施工總承包項(xiàng)目、越南金甌1號(hào)350MW海上風(fēng)電EPC項(xiàng)目、云陽(yáng)建全抽水蓄能電站項(xiàng)目、海上風(fēng)電施工安裝業(yè)務(wù)裝備購(gòu)置項(xiàng)目、75米水深海上自升式勘測(cè)試驗(yàn)平臺(tái)購(gòu)置項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。中國(guó)東航擬發(fā)行不超過(guò)52.62億股，其募集資金用于引進(jìn)38架飛機(jī)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

其次是合盛硅業(yè)，公司擬發(fā)行不超過(guò)1.06億股，擬募資不超過(guò)70億元，在扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

電投能源和廈門象嶼排在第四和第五位，兩家公司分別擬發(fā)行不超過(guò)5.76億股和5.37億股，分別募資不超過(guò)約40億元和35億元。其中，電投能源擬將募集資金用于通遼市100萬(wàn)千瓦外送風(fēng)電基地項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。廈門象嶼擬將募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還債務(wù)。

除此之外，預(yù)計(jì)募資規(guī)模在10億元（含）至30億元（含）的公司有15家；預(yù)計(jì)募資規(guī)模低于10億元的公司有36家；另有8家公司未披露預(yù)計(jì)募資金額。

圖5：2022年5月披露定增預(yù)案的上市公司

從行業(yè)分布來(lái)看，以中證行業(yè)統(tǒng)計(jì)，2022年5月，工業(yè)有22家公司發(fā)布定增預(yù)案，數(shù)量排在各行業(yè)之首；原材料行業(yè)排在第二位，有15家公司發(fā)布定增預(yù)案；信息技術(shù)行業(yè)有7家發(fā)布定增預(yù)案，位列第三位。