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落英財局 落英財局
2021-07-21 15:14 3089 0 0
就拿今天來說，A股跟隨外圍市場下跌隨后企穩，振幅比較大，需要忍耐一下。

作者：落英

來源：落英財局

01

大家好，我是落英，也是你們的人間嗩吶笑笑子～ 
這幾天股市的行情，是不是把很多人的好心情跌沒了？
就拿今天來說，A股跟隨外圍市場下跌隨后企穩，振幅比較大，需要忍耐一下。
主要原因就是國外疫情反彈，Delta病毒可能會引發傳染性的加強。
哎，外國人就不能老老實實戴口罩、打疫苗、加強疫情管控嗎？
非要自由非要作，真的是“若為自由故，生命皆可拋”
不過話說回來，如果全球再次發生疫情的話，最受益的是中國。
現在外國一些經濟學家和團體已經不再亂裝X了。
原來他們死鴨子嘴硬，非要說是由于中國出廠價的迅速提高，給其他國家造成了高通脹。
這完全就是扯淡了，明明是西方疫情管控不好，亂放水導致的大宗商品飆漲好嗎？
而且中國自己消化了不少的原材料漲價，有啥臉甩鍋給我們？
況且他們嘴上說著不要不要，實際是拼命的從中國進口商品。
一般集裝箱運到目的地卸貨以后，都是重新裝滿再返航。
現在是卸完直接加速返回中國裝貨，就害怕中國把上游漲價傳導回去。
不過美國一些媒體已經有點良心發現了，開始宣稱“別誤解中國商品漲價，中國仍在幫全球抑制通脹。”
高盛的中國經濟學家單惠也說了，“從疫情中得出的經驗來看，中國仍是防止全球價格大幅上漲的重要力量。”
所以現在中國說話很硬氣，還是有體面人出來說句公道話的。

02

自從3月的中美戰略對話中，美國人無理攻擊指責中國、挑起兩國爭端后，中美便再也沒有高層之間的接觸。
前幾天美國常務副國務卿要訪問亞洲，行程安排上雖然沒有中國之行，但是一直為訪華留著時間。
這就說明，美國其實是希望和中國溝通，因為美國十分需要中國的產品繼續大量出口，來壓制國內的通脹。
沒有永遠的敵人，只有永遠的利益，我對你的態度取決于我需不需要你。
而且美債始終存在利率上行的壓力，一旦上行速度過快，就會有債務創倉的惡性事件發生。
所以每次在利率上行速度過快的時候，美聯儲就會出面大肆買債，把上升的利率壓回去。
但這種狂瀉的美元，瘋狂被薅羊毛的壓力也是挺重的。
對中國來說，一直被輸入型通脹，也是我們不愿意看到的局面。
況且地緣ZZ這個東西吧，并不是整個過程都必須要你死我活的局面，出現階段型的“蜜月”也是有可能的。
拳擊手分出勝負的過程中間，不也得喝個水休息下嘛。
還是那句話，沒有永遠的敵人，只有永遠的利益，我對你的態度取決于我需不需要你。
所以中國一直在保持著貨幣政策的穩定中性，收縮基建，地產供給側改革，擺脫以前債務擴張型的經濟發展模式。
也就是說，在不刺激資產泡沫的情況下，央媽是有可能放個水的。
到時候半夜上廁所，也不禁想起那彤紅的賬戶，這種感覺可太香了～

03

當然啦，說完了宏觀，一些我看好的板塊也作為福利給送給寶寶們。
本來這些板塊打算只說給“落英和她的朋友們”圈子里的寶寶聽，但是最近股市把大家心情都搞壞了，公眾號的讀者也要喂喂糖吃嘛。
1）煤炭
現在國內已經有很多地方，要求保證電廠庫存煤至少7天以上，這種情況說明庫存已經很低了。
夏天又是用電的高峰期，當庫存補完，冬天的供暖需求又要來。
瞅瞅這張圖，綠色的是今年沿海八省煤炭庫存水平，這個庫存水平比之前兩年任何一年都低。
需求是有的，至于供應方面，主要進口國是澳洲和蒙古。
澳煤的進口目前是停滯了，而蒙古由于疫情的原因，很難在短時間內提高產量。
并且從蒙古往國內運輸是通過汽車，效率低運費高，整體的體量也不好有大幅度的提升。
而國內呢，比如山東又要求在2021年前退出3400萬噸的煉焦煤產能。
需大于供，山東又主動減產，肯定會利好剩下的煤炭行業龍頭。
所以接下來，煤炭行業的相關細分龍頭會有不錯的吃肉機會。
2）鋼鐵
在碳中和的背景下，鋼鐵行業的兼并重組在不斷的加速。
而龍頭企業的議價權，也在快速提升。
今年1-6月，中國鋼材累計出口3738.2萬噸，同比增長30.2%，增速較1-5月上升6.5%。
也就是說，中國鋼材出口量在不斷加大，速度也在加快，并且海外鋼材的價格是在不斷的上升的。
這種情景下，國內鋼材價格的下跌我覺得是比較難的，沒理由比國外的價格還低。
至少鋼材的價格是有很強的支撐。
再加上國家要求進行限產，山東、安徽、甘肅等地均傳出限產信息，已經表示今年產量與2020年相比不得增加。
螺紋鋼、熱軋、冷軋噸鋼盈利，分別上漲264元/噸、213元/噸、303元/噸。
說明鋼材的價格上漲也有基礎。
那么鋼鐵鋼業大家也可以瞅瞅，接下來大概率會有很不錯的表現。
3）AR/VR
AR/VR其實就是把真實的世界虛擬化，把虛擬的世界真實化。
它可以很有效的放大我們的想象空間，體驗更加沉浸，有爽感。
現在它們的銷售已經出現了指數型的增長，我看了下數據，有些供應商說下半年的出貨量在200%的增長。
這是十分值得重視的。
而且這些商品的價格，通過技術的革新、成本的降低，在不斷的提高滲透率。
也就是擁有的人越來越多，并且會繼續用下去。
重要的是這個行業，全球的科技巨頭都在布局，都在做。
國外的微軟、蘋果、谷歌、Facebook，國內的騰訊、阿里、華為、小米，這些巨頭們都很重視。
大佬都這么重視了，我們還能不重視么？
就像新能車一樣，剛開始的時候可能只有一兩家在做這個事情，還無法引起重視。
當幾乎所有的巨頭都開始做的話，大概率這個行業的大方向是沒錯的。
大方向對了，收益自然不會差嘛～
這句話也是我想分享給大家的，燎原的火炬，我已經傳遞出去了。
至于這把火旺不旺，就要看寶寶們平時有沒有認真學習邏輯啦。
上半年，我一直控制在3-4成倉位，說實話挺沒勁的。
下半年，我很期待一個大肉機會，一口吃成大胖子。

注：文章為作者獨立觀點，不代表資產界立場。

題圖來自 Pexels，基于 CC0 協議

本文由“落英財局”投稿資產界，并經資產界編輯發布。版權歸原作者所有，未經授權，請勿轉載，謝謝！

原標題： 分享3個確定的大肉板塊！

落英財局

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